Créer des Devis et Factures
Pour commencer rendez-vous dans votre application puis authentifiez vous, une fois l’authentification terminée suivez les étapes suivantes pour procéder à la création de votre première facture.
1. Sélectionnez l’onglets ‘Projets’.
Une fois dans projets vous avez le choix entre 3 nouveaux onglets :
L’onglets devis qui permet la création de devis.
L’onglets factures qui permet de créer des factures.
L'onglets payé ou vous avez les factures déjà payés.
2. Créez une facture
Pour créer une facture, cliquez sur le bouton "plus" en bas à droite de votre écran.
Exemple : Tout en bas à droite de cette photo
Exemple : Comment créer une facture
Ensuite, sélectionnez le compte de facturation en cliquant sur commerçant dans le cas où vous utilisez plusieurs comptes.
En remplir les autres informations comme suit :
- Sélectionnez le client
- Sélectionnez le produit ou en créer un nouveau si nécessaire. .
- Indiquez une remise si nécessaire en cliquant sur remise.
- Ajoutez des images si nécessaire.
-
Indiquez l’échéance ou la date limite de paiement.
3. Bien remplir votre facture
- Vous pouvez ajoutez des commentaires sur la facture.
- Indiquez les conditions de paiements.
- Saisir les informations de paiements en remplissant votre IBAN, votre compte Paypal ou le nom du destinataire du cheque de paiement.
- Vous pouvez signer vos factures.
- Vous pouvez choisir le modèle de votre fichier PDF.
4. Sauvegardez votre facture
Une fois toutes les informations concernant votre devis ou factures remplies, cliquez sur enregistrer pour terminer.
* Pour créer un devis , cliquez sur l'onglet devis et répétez le même processus ci-dessus.
5. Aperçu de votre facture
Pour consulter ou partager votre facture, cliquez sur le bouton "Aperçu".
6. Comment partager votre facture ou devis:
Vous pouvez partager votre facture ou devis avec vos clients en leur envoyant un fichier pdf. Pour cela, cliquez sur le bouton partager
Vous avez plusieurs options de partage :
- Télécharger le document directement.
- Utiliser les options disponible sur votre téléphone, exemple partager sur whatsapp , gmail, etc.
Exemple: vous avez différent choix des plateformes sur lesquelles vous pouvez partager votre devis ( Gmail, Facebook etc.)
N.B : L’option de partage n’est disponible que sur les applications mobiles.
